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作者：王韵壹、李英、熊慧卿

随着近万亿美元的两党基建法案获得参议院批准，投资者对押注基建概念股更加充满信心。

不过，市场明显走在前面了，而且更大规模的支出预期也在强化，投资者也在押注与基建计划并不直接相关的股票。

美股仍在持续创新高，而相对昂贵的科技股而言，低估值的基建类股或间接受益的股票仍然值得投资者押注。

iShares 美国基础设施 ETF 在过去六周中有五周出现资金净流入，其中包括一次创纪录的 5100 万美元。

突破性进展

经过数月的博弈，美国国会参议院终于以压倒性优势通过了近万亿美元的跨党派基建立法草案，大部分支出将用于道路、桥梁以及公交和物流等基础设施。

当地时间周二，长达 2700 页的基建法草案以 69 比 30 的票数获得通过，两党立法者都认为这项举措将创造就业和刺激经济。

包括参议院共和党领袖麦康奈尔在内的 19 名共和党人都与民主党人站在一线，对这项美国 10 多年来规模最大的基础设施一揽子计划投出了支持票。

不过，这只是胜利的一半，该基建法案还需要等待美国众议院的审议，众议院将在 8 月 23 日重新审议该决议。

不只是基建股

基金经理最近一段时间一直在买入受益于基建支出的公司股票，这推动了标普 500 指数的原材料和工业板块，这两个板块同比上涨约 18%，和指数涨幅相当。

基建股的表现符合预期，但其他相关板块也表现出色。

还有一些人正在深入研究某些房地产投资信托和公用事业等领域，寻找被低估的公司，如果基建计划最终获得通过，它们也可能会受益。

ProShares 主题投资主管 Scott Helfstein 表示，他正在加大对拥有港口和通信塔的房地产投资信托的押注，例如美国三大无线基础设施运营商之一 Crown Castle 也将受益于该法案，它的股价今年上涨了约 20%，而标普美国房地产 REIT 指数上涨了约 25%。

另外他还拥有天然气公司的股份，预计这些公司将从扩大电气化中受益，包括威廉姆斯公司(WMB.N)。

NFJ Investment Group 的首席投资官 John More 正在买入铁路运营商 Norfolk Southern Corp 等公司，该公司的股价今年仅上涨了 9%，他预计该公司的建筑材料收入会显着增加，更重要的是，它的估值很便宜，市盈率接近其 52 周低点。

更大规模的 █新基建█

另外，美国参议院也通过了 3.5 万亿美元的预算框架，为美国总统拜登推行经济日程铺平道路，从而在联邦层面施行几十年来最大规模的支出计划，以缓解贫困、保护环境。

该决议还呼吁采取一系列措施应对气候变化，其中包括针对进口产品的温室气体排放征收 █污染费█、联邦政府用车电动化、鼓励电力供应商到 2030 年实现 80% 的清洁供电目标，目前为将近 40%。

James Advantage Funds 的基金经理 Barry James 表示，目前基建类股票已经表现很出色，而这项法案也可能会给一些其他公司带来一种催化剂。

例如，James 增持了联邦快递和亚马逊等，因为他预计基础设施法案能够改善快递物流的交付时间。

特斯拉也受益？

Teslarati 报道，特斯拉目前正在采取措施，使其有资格获得两党基础设施法案中用于建设电动汽车充电站的 75 亿美元资金。

拜登的两党基础设施法案列出了两项必须满足的条款，才有资格获得资金。

首先，公司必须提供符合行业安全标准的非专利充电连接器。

其次，公司必须提供所有民众都可以使用的支付方式。此前特斯拉 CEO 埃隆·马斯克就曾宣布，其超级充电站网络不久将对非特斯拉汽车开放。

最近几周，特斯拉股价的表现也相当稳健。

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