一图看懂非离子表面活性剂市场

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

　　产业链介绍

　　非离子表面活性剂：分子中含有在水溶液中不离解的醚基为主要亲水基的表面活性剂，具有很高的表面活性，良好的增溶、洗涤、抗静电、钙皂分散等性能，刺激性小，还有优异的润湿和洗涤功能。

　　广泛应用：日化洗涤、纺织印染、农药、金属加工、造纸等行业。

　　中国非离子表面活性剂目前产业发展成熟，产品同质化明显，随着我国石油化工行业的发展，非离子表面活性剂产业发展已经逐步进入转型整合期，不断朝一体化、规模化趋势发展。

　　非离子表面活性剂按照亲水基的结构可以分为：聚氧乙烯型、多元醇型、烷醇酰胺型、聚醚型、氧化胺型等，其中最具有代表性的型号为脂肪醇聚氧乙烯醚AEO-9。

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　　供应格局

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　　2017-2021年国内非离子表面活性剂产能呈先下降后递增趋势，产量呈递增趋势。

　　我国非离子表面活性剂产能的主要影响因素：

　　①下游需求的增加成为产能发展的基石

　　②国内石油化工工业发展的不断推进，向精细化领域不断深入，良好的需求前景，不断吸引资金进入

　　③非离子表面活性剂的生产装置可以较为灵活的调整生产的产品

　　④宏观及行业政策影响，近年国家不断推动供给侧改革，优化产业结构，部分小型企业淘汰整合，也会使得产能出现阶段性的下降

　　国内产能地区占比

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　　我国非离子表面活性剂产能75%分布在华东地区，主要是长江周边，这个地区港口运输便利，利于进出口贸易；

　　且下游日化洗涤行业主要分布在华东地区，非离子表面活性剂产能和下游消费分布基本一致。

　　进出口情况

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　　2017-2021年我国非离子表面活性剂进口量基本稳定在19-20万，主要原因为国内多家非离子表面活性剂装置相继投产，国产产量大幅增加，挤压进口空间。

　　而出口量从2017年的10.95万吨增长至2021年的24.82万吨，主要原因是受到国内竞争加剧的影响，部分企业选择出口，同时部分其他国家相关产业配置薄弱，需要通过进口来补充需求缺口。

　　市场价格

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　　从2017-2021年国内非离子表面活性剂活性剂AEO-9月均价明显看出，AEO-9价格整体走势波动较大，最低点出现在2020年4月为7900元/吨，最高点出现在2017年3月为15800元/吨，差幅为100%。非离子表面活性剂AEO-9受原料环氧乙烷和脂肪醇C124价格的变化影响较大。

　　2021年AEO-9价格最高点14500元/吨，价格最低点9900元/吨，年均价在11532元/吨，较2022年均价同比上涨31.40%，较2017年均价同比下滑15.78%。

　　需求分析

　　我国非离子表面活性剂AEO-9下游消费占比最大行业为洗涤用品行业，占比68%，由于近年洗涤剂产品需求的增加，推动了洗涤用品行业的快速发展，新增企业较多，而洗涤行业的发展会拉动AEO-9在洗涤剂行业的消费量。

　　其次是农药乳化剂行业占比13%，近年来国家不断推动农业发展，对农药需求形成一定支撑，其对AEO-9的消费量也在增加，但整体发展相对稳定。

　　第三是纺织印染助剂行业占比9%，因纺织印染行业受出口形势影响，行业投资热情不高，导致整体企业数量波动较小，整体消费量变化也较小，但因NP-10在纺织印染行业的应用逐步被AEO-9所替代，长期来看纺织印染助剂行业对AEO-9的需求量还会增长。

　　供应面情况预测

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　　我国非离子表面活性剂产能不断增加，产品自给率不断提升，从供需格局来看整体呈现供大于求的局面，行业整体开工率偏低，未来新增产能多为配套上游环氧乙烷的一体化装置。