草铵膦价格上蹿下跳，未来10万吨的需求结构将迎

作者：张馨予

草铵膦价格上蹿下跳，未来10万吨的需求结构将迎来调整

2022-04-13 18:00 来源: 财经积木

原标题：草铵膦价格上蹿下跳，未来10万吨的需求结构将迎来调整

据PhillipsMcDougall、KLEFFMANN以及中农纵横预测数据，草铵膦全球销售额从2012年的4.5亿美元升至2020年的10.50亿美元，是增长最快的非选择性除草剂。2021年全球草铵膦需求量约4.5万吨/年，预计2022年全球草铵膦需求量有望增长至5万吨。

据中研网预测，2025年草铵膦全球需将达到6.76万吨。据中农纵横估算，5-7年后随着新生代转基因的渗透、百草枯的禁用替代、复配制剂的增加和草铵膦价格下降，将增加不少于4.52万吨的草铵膦需求量，届时全球草铵膦使用量有望达到10万吨左右（L-草铵膦以折半计算）。

草铵膦价格上蹿下跳，未来10万吨的需求结构将迎

图：草铵膦全球市场需求及预测

一、替代灭生性除草剂市场空间+草铵膦复配提升，打开草铵膦需求空间

在百草枯禁用和草甘膦抗性问题凸显的背景下，草铵膦需求空间打开，膦兼具百草枯的快速作用性和草甘膦的长效性。按照公顷成本算，草铵膦成本是百草枯的2.8倍，假设草铵膦、草甘膦按照6:4的比例替代，全球40%的百草枯市场将有望被草铵膦替代。

另一方面，经济作物大面积应用带来了除草需求变化，田旋花、刺耳菜、小飞蓬、竹叶草等部分杂草对草甘膦产生抗性，草铵膦除草活性发挥速度优于草甘膦，在杂草对草甘膦产生抗性的地区可将草铵膦作为草甘膦的替代品。除此之外，草甘膦致癌风波导致其禁限用风险加大，越南、法国、德国分别在2019年、2022年、2023年禁用草甘膦，对草铵膦市场也会带来一部分增量。

二、草铵膦规划产能集中于国内，中国市占率有望进一步提升

2016年百草枯禁用后，国内厂商开始积极布局草铵膦生产线，实际生产产量有一个爬坡阶段。

2018-2019年全球草铵膦产能集中释放，产量大幅拉升：巴斯夫6000吨、利尔化学1 万吨、永农生物 5000 吨、济宁天盛 2000 吨等新增产能均将在此期间建成达产，对草铵膦供应格局形成较大冲击，草铵膦原药价格降至历史低位，市场进入重新洗牌过程，不具备技术、成本以及规模优势的企业将逐渐退出市场。

近两年来，利尔化学、山东亿盛等企业积极布局草铵膦和精草铵膦，国内其他农化企业也纷纷上马草铵膦扩产计划，产能储备丰富，推进技术研发降低成本。但在国内环保政策要求趋严的大环境下，项目的审核时间仍然较长。

据统计，截至2022年3月，全球草铵膦的名义产能已达5.39万吨，国外产能集中在巴斯夫和印度UPL，国内现有产能占比接近70%，还有大量在建产能。从开工角度来看，受 2020年以来的疫情影响、成本上涨、突发不可抗力事件影响等，近年来海内外草铵膦供应波动明显。

三、抗草铵膦转基因作物商业化程度提升，草铵膦需求结构性改善

自1996年转基因作物开始商业化至今已有25个年头，根据国际农业生物技术应用服务组织（ISAAA）2019年9月发布的《2018年全球生物技术/转基因作物商业化发展态势》报告，2018年全球有26个国家和地区种植了转基因作物，种植面积超1.9亿公顷。其中大豆和玉米为主要种植的两种转基因作物。

1. 大豆：大豆是全球各类作物中极为重要的农作物之一，其农药市场仅次于果树、蔬菜、谷物，列第3位，若除去由众多作物组成的果树和蔬菜（包括马铃薯、葡萄、柑橘、梨果及其他果树和蔬菜），大豆的农药市场仅次于谷物类；如果以单一作物计，大豆的农药市场列各种作物之首（谷物类还包括大麦、小麦、小米等）。同时，大豆也是世界第一个抗除草剂转基因作物，亦为最大的抗除草剂转基因作物。在全球大豆用农药市场销售额中，除草剂鳌居首位（占比41.60%），其后依次为杀虫剂、杀菌剂，分别占比 33.20%、24.74%。