关于我国质谱仪市场的行业现状分析

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

伴随着我国各行业对分析检测技术需求的大幅提升，以及物理化学、生命科学、光学、机械、电子、计算机等相关技术的快速发展，分析仪器也得到了广泛关注和高速发展。质谱仪器是通过测量带电粒子的质量进而对物质进行定性和定量分析的分析仪器，至今已有超过100年历史，质谱分析技术在近年来广泛地应用在环境检测、地球科学、材料科学、食品安全、临床检验、药物与毒物、生物医学研究等领域，应用层面也包罗万象。

中国质谱仪的发展历史可追溯至20世纪五十年代，当时我国推出了同位素质谱、氦质谱检漏仪等高端设备。时至今日，我国质谱产业的发展已经历了70年，质谱仪技术水平也有了显著的提高。但从总体上看，我国在质谱仪领域的研发、产业化及应用技术水平等方面与世界先进技术还有一定差距，国内高端质谱仪市场长期被国际行业巨头垄断。

根据中国海关总署统计数据显示，2014-2020年我国进口质谱仪由44.7亿元提升至105.2亿元，进口依赖度由2014年的94.7%降至2020年的74%，呈现改善趋势。2020年，我国质谱仪进口数量为13889台，其中从美国进口的数量为4535台，占我国质谱仪进口数量的32.7%，是我国质谱仪进口数量最多的国家。

目前，全球质谱仪市场主要被几家国际行业巨头占据，市场的主要参与者为赛默飞、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、沃特世、珀金埃尔默、岛津等公司，大约占据了全球90%的市场份额。国内以分析仪器或质谱为主营业务的上市公司主要有天瑞仪器、聚光科技、禾信仪器、钢研纳克、莱伯泰科等。此外，国内涉及质谱仪器自主研发、生产和销售的非上市公司主要有舜宇恒平、东西分析、普析通用、毅新博创、融智生物、安益谱等公司。

由于质谱技术的发展，特别是在快速分析、直接分析等方面的技术突破，质谱仪在环境监测领域的应用日益广泛，已在大气、水质等监测领域成功实现产业化应用。“十三五”的PM2.5源解析需求，“十四五”的VOCs源解析需求，大气污染物的精准监管至关重要，目前VOCs走航监测车模式处于推广阶段，当前国产质谱仪在环境领域已经初露锋芒，多家优质企业涌现，国产替代的序幕已经拉开。

不仅如此，由于MALDI以及ESI的发展，质谱成为了生命科学研究中的重要工具之一，目前质谱在临床的应用主要在微生物鉴定、新生儿疾病筛查、维生素检测等领域，市场已经涌现出了毅新博创、禾信仪器、融智生物、达瑞生物、天瑞仪器、安图生物等多家优质国产企业，打破了进口垄断的局面。

小编整理了国内几家营收过亿且以分析仪器或质谱为主营业务的上市公司的财报概要，以期窥探国内质谱仪器龙头企业的经营情况，以及他们接下来的经营策略。

聚光科技：以环境监测仪器为基布局生命科学、半导体等领域

据公开数据披露，聚光科技2020年营业收入41亿元，同比增长12%。公司以环境监测仪器起家，旗下多技术产适用于多细分领域，目前产品线已形成环境、工业、实验室、水利水务与生态综合发展5大板块，同时聚光也在加深生命科学、诊断以及半导体等新领域的发展。

三重四极杆质谱单价高、应用场景广泛，其作为GCMS或LCMS的高端产品，已经大量进入了中国市场，并在科研、化工、环境、食品、地质、农业、临床等领域均有广泛的应用。目前主要由赛默飞、安捷伦、沃特世、岛津、Sciex、珀金埃尔默等大型跨国公司所占据，产品形态主要有三个类型：LC-MS/MS、GC-MS/MS、ICP-MS/MS。聚光旗下子公司谱育拥有三重四极杆串联质谱的量产能力，据仪器信息网跟踪报道，谱育2019年推出了国内首台商品化的三重四极杆串联质谱仪EXPEC 5210 LC-MS/MS，2020年谱育科技乘胜追击，推出了EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、以及SUPEC 7350 ICP-TQMS等质谱新品，未来其有希望在高端分析仪器的细分领域深化发展。

谱育自成立以来营收与净利润均保持高速增长态势，2019年营收、净利润同比增速分别为72%、57%。从战略发展方向上看，谱育的业务体系清晰，积极切入生命科学与半导体领域，其依托现有的分析检测技术与进样前处理技术，逐渐开创便携检测、在线监测、移动检测、实验室自动化等项目。并于2020年初计划切入半导体领域，其推出的ICP-MS、GC-MS等仪器瞄准半导体硅片、光刻胶中痕量、微量元素的检测。不仅如此，谱育还将进一步布局生命科学领域，目前公司的高端质谱仪可用于生命科学领域蛋白质、细胞中的元素检测等。

天瑞仪器：内生外延布局新增长点