腾亚精工：东吴证券股份有限公司关于公司首次

作者：杨超月

东吴证券股份有限公司

关于

南京腾亚精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

地址：苏州工业园区星阳街5号

东吴证券股份有限公司

关于南京腾亚精工科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

上市保荐书

深圳证券交易所：

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“腾亚精工”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

一、发行人基本情况

（一）基本情况

公司名称：南京腾亚精工科技股份有限公司

英文名称：Nanjing Toua Hardware&Tools Co.,Ltd.

注册地：南京市江宁区东山街道临麒路129号

成立时间（有限公司）：2000年8月15日

设立时间（股份公司）：2019年8月13日

联系方式：025-52283866

信息披露和投资者关系负责部门：董事会秘书办公室

信息披露和投资者关系负责人：高隘

（二）主营业务

公司主营业务为射钉紧固器材和建筑五金制品的研发、生产与销售，其中射钉紧固器材主要产品为燃气射钉枪及其配套的射钉、瓦斯气罐等；建筑五金制品主要产品包括通风口、检查口、地板支撑等中高端建筑五金制品。

（三）核心技术和研发水平

1、核心技术情况

自成立以来，公司始终注重自主创新，不断提高技术研发能力。公司拥有成熟的研发团队和较强的研发能力，通过多年的行业实践与持续研发，逐步掌握了产品设计、模具开发、生产制造、质量管控等各个生产环节的核心技术。

（1）燃气射钉枪设计制造技术

燃气射钉枪结构设计直接决定燃气射钉枪的功率、射钉速度、重量、安全性、稳定性、噪音、易维护性等，为燃气射钉枪生产制造的核心技术，整机结构涉及燃料供给系统、电池供电系统、电路控制系统、电机减震悬挂系统、进钉系统、动力输出系统等多个子系统，公司经过多年研发积累和生产实践，掌握了成熟的燃气射钉枪整机结构及各子系统的设计和生产工艺控制技术，核心技术包括：①电机控制系统设计，通过特殊结构电路设计，能够有效减小电路控制系统体积，通过8伏直流电源能够实现2万伏高压点火；②电机减震悬挂系统设计，通过特殊电机悬挂设计，能够有效降低振动对电机的影响，提高电机使用寿命和工作稳定性；③动力输出系统设计，通过气罐和内燃机一体式结构设计，形成整体工作单元，简化了结构，能够有效降低能量损耗，使得能量转化率大幅提升至10%。

（2）锂电射钉枪设计制造技术

该技术主要由凸轮和滚针联合驱动技术、滚轮齿条驱动技术、渐开线双凸轮驱动技术、滚轮滑块双驱动技术、自动离合滚轮驱动技术、防误射击打技术等多种技术组成，通过结构设计，实现了锂电射钉枪生产制造的核心技术。

（3）基于贝氏体淬火工艺的高强度射钉制造技术

该技术主要包括承载条结构设计和生产工艺控制，通过对射钉承载条结构及材质的设计，能够有效提升承载条排出速度，满足快速射钉紧固需求，通过凹、凸结构设计能够有效减少射钉断裂情况，增加紧固力度；同时，公司生产的射钉基于贝氏体淬火工艺，能够同时提高射钉的刚性和韧性。

（4）高效燃气射钉枪用气罐设计制造技术

该技术通过对瓦斯气罐的特殊结构设计，以及二元封装及定量输出技术，有效提升了瓦斯气罐的高压密封性和定量输出的准确性，使得公司生产的瓦斯气罐的密封时间由普通瓦斯气罐的1年左右提高至2年，燃料输出控制在22-26mg/次，稳定定量输出次数提高至1,000次以上。

（5）模具设计开发技术

通过PROE、UG、CAE等CAD/CAE软件对零件生产过程进行仿真模拟，通过模拟预知可能存在的工艺缺陷和质量风险，并对其进行预先设计优化，从而得出符合批量生产要求最合理的模具结构，确保模具一次开发成功，缩短模具开发周期，减少模具开发成本。

（6）强耐腐蚀表面处理技术

采用透明阳极电泳设备对产品清洗、电泳处理后再进行表面静电吸附喷漆，整个过程依靠设备自动化操作完成，对产品生产过程有效控制；满足了客户的多样性要求，保证产品质量，提高产品的性能。

（7）机械手自动冲压技术