[停牌]东方中科:筹划重大资产重组事项的停牌公告东方中科 : 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

作者：张馨予

[停牌]东方中科:筹划重大资产重组事项的停牌公告东方中科 : 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告时间：2020年06月29日 11:50:36 中财网
原标题:东方中科:关于筹划重大资产重组事项的停牌公告东方中科 : 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2020-040

北京东方中科集成科技股份有限公司

关于筹划重大资产重组事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹
划与公司有关的重大资产重组事项。公司拟通过向北京万里红科技股
份有限公司（以下简称“万里红”）全体或部分股东以非公开发行股
份的方式，对万里红进行并购，并向特定对象募集配套资金，并购完
成后公司为万里红控股股东。

本次交易与万里红部分股东构成关联交易，预计构成重大资产重
组，不构成重组上市。

因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股票造成重大影响，维
护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股
票（股票简称：东方中科，股票代码：002819）自2020年6月29日
开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

停牌期间，公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作，及
时履行信息披露义务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司信息披露指引第 2 号——停复牌业务》的相
关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组》的要求

披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。

二、本次交易的基本情况

（一）重组标的公司的基本情况

名称：北京万里红科技股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

住所：北京市海淀区大柳树富海中心3号楼204

法定代表人：石梁

注册资本：8957.6505 万元

统一社会信用代码：91110108X00380429T

成立时间：2001年8月15日
（二）交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为万里红全部或部分股东，万里红的股权
结构为：

股
东

认缴出资额（元）

股份数（股）

持股比例（%）

1

万里锦程创业投资有限公司

26,392,500

29.46%

2

北京万里长城科技有限公司

15,413,220

17.21%

3

刘达

6,470,215

7.22%

4

金泰富资本管理有限责任公司

5,218,049

5.83%

5

杭州明颉企业管理有限公司

4,485,000

5.01%

6

青岛精确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）

3,478,699

3.88%

7

珠海格力创业投资有限公司

3,478,699

3.88%

8

赵国

2,656,500

2.97%

9

张林林

2,609,580

2.91%

10

珠海华安众泓投资中心（有限合伙）

2,313,335

2.58%

11

苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业（有限合伙）

2,087,219

2.33%

12

珠海华安众泰投资中心（有限合伙）

1,913,285

2.14%

13

珠海大横琴创新发展有限公司

1,739,350

1.94%

14

王秀贞

1,656,000

1.85%

15

刘顶全

1,580,100

1.76%

16

张小亮

1,569,750

1.75%

17

孙文兵

1,369,650

1.53%

18

郑建桥

1,297,200

1.45%

19

北京泰和成长控股有限公司

869,674

0.97%

20

苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企
业（有限合伙）

869,675

0.97%

21

余良兵

669,737

0.75%

22

郑梅

552,000

0.62%

23

西藏腾云投资管理有限公司

521,805

0.58%

24

珠海众诚联合投资中心（有限合伙）

365,263

0.41%

合计

89,576,505

100.00%

（三）交易方式

公司拟通过向万里红全部或部分股东发行股份的方式收购万里
红全部或部分股份，本次交易与万里红部分股东构成关联交易，预计
构成重大资产重组，不构成重组上市。

（四）本次重组框架协议的主要内容

1. 公司（以下简称“甲方”）拟以非公开发行股份的方式，向
万里红股东（以下简称“乙方”）购买其持有万里红的股份；乙方同
意以其所持有的万里红股份认购甲方发行的新增股份（以下统称“本
次重组”或“本次交易”）。

2. 本框架协议涉及条款均为甲、乙双方关于本次重组达成的初

步框架性条款，最终条款内容将以甲、乙双方签署的正式交易协议确
定。

3.甲、乙双方经友好协商，达成如下意向：

甲方向乙方发行股份购买不低于万里红股本总额51%的股份。本
次交易完成后，万里红将成为甲方的控股子公司。

本次交易标的资产的交易价格以经具有证券从业资格的资产评
估机构评估并经有权国有资产监督管理部门备案的评估价值为定价
依据，经甲方与乙方最终协商后确定。

（五）本次重组涉及的中介机构名称

公司将尽快确定独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构
等中介机构。

三、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要
的报批和审议程序，督促公司聘请中介机构加快工作，按照承诺的期
限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。

四、风险提示

截至目前，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的
交易协议，本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并经有权监管机
构批准后方可正式实施，本次交易最终能否达成存在一定不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、经公司董事长签字的停牌申请；

2、关于本次重大资产重组的框架性协议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十九日

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