美锦能源：公开发行可转换公司债券上市公告书

作者：杨超月

证券代码：000723 证券简称：美锦能源上市地点：深圳证券交易所

山西美锦能源股份有限公司

SHANXI MEIJIN ENERGY CO., LTD.

（山西省太原市清徐县贯中大厦）

公开发行可转换公司债券

上市公告书

保荐机构（主承销商）

二〇二二年五月

第一节重要声明与提示

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”“发行人”“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年4月18日刊载于《上海证券报》的《发行公告》及披露于巨潮资讯网（）的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。

第二节概览

一、可转换公司债券中文简称：美锦转债。

二、可转换公司债券代码：127061。

三、可转换公司债券发行量：359,000.00万元（35,900,000张）。

四、可转换公司债券上市量：359,000.00万元（35,900,000张）。

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

六、可转换公司债券上市时间：2022年5月30日。

七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月20日至2028年4月19日。

八、可转换公司债券转股的起止日期：2022年10月26日至2028年4月19日。

九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

十一、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司。

十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。

十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”。

第三节绪言

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于2022年4月20日公开发行35,900,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额359,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2022年4月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足359,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

经深交所“深证上〔2022〕499号”文同意，公司359,000.00万元可转换公司债券将于2022年5月30日起在深交所上市交易，债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。

本公司已于2022年4月18日在《上海证券报》刊登了《发行公告》。《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（）查询。

第四节发行人概况

一、发行人基本信息

公司名称山西美锦能源股份有限公司

英文名称 Shanxi Meijin Energy Co.,Ltd.

成立日期 1997年1月8日

股票上市地深圳证券交易所

股票简称美锦能源

股票代码 000723.SZ

注册资本（发行前） 4,270,271,048元人民币

法定代表人姚锦龙

董事会秘书朱庆华

住所山西省太原市清徐县贯中大厦

公司网址 http：//www.mjenergy.cn

联系电话 0351-4236095

公司性质股份有限公司（上市）

统一社会信用代码 91140000158164363G