史上最全核酸血筛市场分析（全）

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

血清学检测与核酸检测窗口期比较

在政策推动和刺激下， 目前全国基本上实现了血站和浆站核酸检测全覆盖，确保临床用血安全。

现行《血站技术操作规程（2019年版）》细化了检测策略，要求血源检测应用血清学试剂的同时还应进行1遍核酸检测。

1.2 市场规模

2021年我国 血站共计452个，其中血液中心32个，中心血站321个，中心血库99个，采血点3164个（固定采血点1380个），形成了以省级血液中心为龙头、地市级中心血站为主体、中心血库为补充的血站体系。

全国无偿献血人次在2019年首次超过1500万大关，达到 1563万，2020年为 1553万，血液的应急保障能力不断加强，即使在新冠疫情内也能实现临床用血的平稳供应。

下图展示了我国从2010-2020年血站的每年核酸检测总人份数，可以看出2010-2016年核酸血筛检测量快速增长，主要是受益于政策的推动；2015年底核酸检测全覆盖后，主要依靠献血量的增加而增加，增幅较小；2020年因为新冠疫情，血站的核酸检测量有所下降，预计会在疫情常态化下随着无偿献血人数增加而增加。

Ø 假设核酸血筛检测数量为1500万人次/年，据此估算核酸筛查试剂的市场容量约 6-10亿元/年， 献血者核酸筛查市场增长缓慢，基本上为存量市场，竞争将更激烈

Ø 第一批血筛仪器已经使用5-10年，预计未来3-5年，血站核酸血筛市场将会掀起 第二波招标高峰

1.3 主要玩家

目前该领域的玩家共有9家，进口品牌： 罗氏、盖立复；国产品牌：浩源、科华、华益美、达安、万泰，以及新玩家圣湘、丽珠。从以下两个尺度来评估：

2018-2020年血站中各厂家核酸检测人份数的占比

2019-2021年血站中各核酸检测厂家终端客户数量的变化

从以上数据可以看出：

1) 竞争格局呈现强者恒强的局面，罗氏稳坐C位，而且客户数量呈增长趋势，是当之无愧的血站霸主

2) 第二名、第三名竞争激烈，浩源取代盖立复成为老二，用户数量上有追赶罗氏之势，华益美则彻底反超科华，做到了老三的位置

3) 盖立复则掉队严重，但瘦死的骆驼比马大，还是能力压科华一头

4) 达安则触底反弹，走出了V字型的曲线，经历疫情洗礼后恢复原状，而万泰可能已经不再

5) 值得注意的是分子诊断领域的新贵——圣湘已有一定数量的终端血站用户，虽然相比研发、注册投入的巨额成本，只有个位数的终端客户着实有些尴尬，但想比同期进场的选手丽珠就不知道好到哪里去了

1.4 血站市场3大特点

1.5 后市研判

核酸血筛政策红利释放殆尽，已经进入存量市场激烈竞争的下半场，更加考验各个试剂厂家的总成本领先、产品/服务差异化、聚焦以及精细化运营管理的能力，辅以灵活的商务政策、组建有战斗力的销售团队才能在最后的厮杀中笑到最后。

生物制品市场介绍

中国上市的血液制品分为3大类：白蛋白类、凝血因子类和免疫球蛋白类，其中人血白蛋白为国内刚需产品。

血制品涉及公共卫生安全，行业进入门槛极高、存量大玩家约6个， 目前的大型龙头是天坛生物、上海莱士、华兰生物等。

2018-2020年国内主要血制品企业采浆量（吨）

我国目前采浆站约270家，正式开始采浆的有255家，其中天坛生物的浆站数量遥遥领先，其次为上海莱士和华兰生物等。

2008-2019中国单采血浆站数量

2018-2020年国内主要血制品企业在营浆站数量

2.2 市场规模