1中信证券股份有限公司关于深圳市力合微电子股
中信证券股份有限公司
关于
深圳市力合微电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年九月
声 明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《深圳市力合微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的含义相同。
目 录
声 明............................................................................................................................ 1
目 录............................................................................................................................ 2
第一节 本次证券发行基本情况 ................................................................................. 4
一、本次证券发行保荐机构名称 ............................................................................ 4
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 ............................................ 4
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员 ................................................ 4
四、本次保荐的发行人情况 .................................................................................... 5
五、本次证券发行类型 ............................................................................................ 6
六、本次证券发行方案 ............................................................................................ 6
七、保荐机构与发行人关联关系情况的说明 ........................................................ 9
八、保荐机构内核程序和内核意见 ...................................................................... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ....................................................................................... 11
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ....................................................................... 12
一、推荐结论 .......................................................................................................... 12
二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 ...................................................... 12
三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 .............................. 12
四、发行人本次证券发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
规定的发行条件 ...................................................................................................... 14
五、本次证券发行符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求（修订版）》规定的发行条件的说明 .................................................... 24
六、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事
项的指导意见》有关事项的核查意见 .................................................................. 25
七、本次证券发行符合《可转换公司债券管理办法》的规定 .......................... 27
八、关于保荐机构和发行人为本次证券发行有偿聘请第三方行为的核查意见
.................................................................................................................................. 28
九、发行人存在的主要风险 .................................................................................. 28
十、发行人发展前景分析 ...................................................................................... 37
十一、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 .............................................. 42
保荐代表人专项授权书 ............................................................................................. 44
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本保荐机构”）
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
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