1月22日利好消息速递

作者：张馨予

　　1、商务部发言人表示，目前，商务部正在会同海南省和有关部门，积极推进海南自贸港跨境服务贸易负面清单相关工作。中国愿与更多贸易伙伴商签自贸协定。比如，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入CPTPP。

　　【金融市场】

　　1、根据商务部、国家外汇管理局统计，2020年全年中国对外直接投资1329.4亿美元(折合9169.7亿元人民币)，同比增长3.3%。

　　【行业】

　　行业消息>>>

　　1、汽车：乘联会秘书长崔东树预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。

　　2、纸业：据中国再生资源回收利用协会数据，21日废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。多家大型纸企近日发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。

　　3、光伏：最新光伏产业供应链报价出炉，硅料价格涨幅居前，多晶用料(RMB)均价报57元/kg，涨1.79%。单晶用料(RMB)均价报88元/kg，涨1.15%。全球多晶硅(USD)均价报11.154美元/W，涨0.65%。

　　4、乳制品：全球乳制品交易(GDT)最新拍卖结果显示，2月-6月发货期间，审厂企业投放环比下降，拍卖价格涨4.8%，均价3593美元/吨。大陆和东南亚支持了市场的彪悍，其中，无水奶油2-6月招标价涨14.8%-20%，脱脂奶粉2-6月招标价涨6.68%-8.6%。

　　5、手机：16家手机产业链公司2020年度业绩预喜。数据显示，截至1月21日晚，已有20家手机产业链公司发布2020年度业绩预告，16家公司业绩预喜，占比八成。券商分析称，2021年，5G手机换机潮将带动手机产业链业绩改善。16家手机产业链公司2020年度业绩预喜

　　6、双酚A：监测显示，双酚A全国主流市场均价元旦后触底反弹，15日起涨势加速，15日至21日短短5天涨幅超24%

　　7、稀土：稀土行情毫无“降温”迹象并持续攀升上海有色网数据显示，相较于1月20日，1月21日镨钕氧化物均价上涨2500元/吨，氧化铽上涨100元/千克。同时，因持续上涨的稀土价格，多家公司业绩获益颇丰，并加大产能布局。8、封装材料大厂暂停刻蚀产品接单引线框架产品价格或将大涨。

　　据报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求。去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15%-20%售价。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

　　机构观点>>>

　　1、中信证券：煤价高位下，继续聚焦龙头。中信证券指出，动力煤价近期处于历史高位区间。尽管去年12月开始供给端有明显增量，但依然不能扭转四季度以来供给偏紧和低库存的格局，因此，后续煤价即便有季节性波动，但维持高位的持续性仍将好于预期。目前股价对业绩弹性的反应并不充分，龙头公司估值提升的空间更为明确。

　　2、国泰君安：新能源发电行业空间广阔，平价引领高质量发展。国泰君安指出，平价上网将引导行业布局更加合理，倒逼企业提高技术和降低成本，对行业长期发展有利，同时将促进行业集中度提升，规模较大、技术成熟、具有成本优势的龙头企业较为受益。推荐装机规模较大、项目资源储备丰富的全国性风电H股公司龙源电力、大唐新能源、中广核新能源以及A股风电运营龙头节能风电（601016）；推荐国内规模最大，拥有技术积累和成本优势的H股光伏发电公司协鑫新能源。3、21万亿元险资今年最看好A股消费龙头

　　3、1月20日晚间，中国保险资产管理业协会发布了重磅调研数据――“2021年第一期中国保险资产管理业投资者信心调查结果分享”。从调查结果来看，21万亿元险资今年最看好的大类资产是股票，并认为当前A股估值基本合理，2021年A股市场将呈震荡上行行情。调查结果显示，今年险资在股票市场更偏好沪深300和上证50，其中，最倾向超配的板块为2019年以来市场看好的消费板块

　　【公司】

　　业绩>>>

　　1、药明康德（603259）公告，公司预计2020年年度实现归属于本公司股东的净利润与2019年年度的人民币18.5亿元相比，增加人民币9.27亿元到人民币11.1亿元，同比增长50%到60%。永高股份（002641）业绩快报：2020年净利润为7.79亿元，同比增长51.56%；业绩增长原因主要系：疫情之下公司管道销售仍保持了稳健的增长，太阳能业务持续向好；公司抓住主要材料价格处于历史低位时机，采用增加储备和套期保值相结合，全年主营业务成本同比去年下降明显