先达股份2021年年度董事会经营评述



先达股份(603086)2021年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

  2021年,是“十四五”规划的开局之年,我国农药发展将进入高质量发展阶段。面对新冠疫情对物流、市场带来的多重影响,公司管理层克服困难、勤勉尽责、认真贯彻执行董事会、股东大会决议,有序组织进行生产经营活动,在危机中育先机,于变局中开新局,有效应对不利因素,较好的完成2021年度各项工作。2021年营业收入首次突破20亿元,实现营收、利润双增长,实现公司健康、稳健发展。

  2021年度,公司实现营业收入220,253.81万元,同比增长16.19%;实现归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元,同比增长0.76%。截止2021年12月31日,公司资产总额272,510.60万元,较年初增长16.71%;归属于上市公司股东的所有者权益183,787.81万元,较年初增长7.87%;资产负债率32.56%。报告期内主要工作情况如下:

  (一)积极推进新项目投产运营,进一步扩充公司产能

  2020年底,辽宁生产基地烯酰吗啉车间、制剂车间、烯草酮车间先后完成整改验收,恢复试生产。2021年上半年年产2,000吨烯酰吗啉、3,000吨烯草酮两大原药车间正常生产运行,进一步扩充了公司产能,巩固了公司产能优势地位。2021年下半年辽宁生产基地甲氧咪草烟车间、二期年产5,000吨烯草酮原药车间相继进行试生产,为公司业务迈入新台阶提供强有力保障。

  (二)推行安全信息化建设,实现安全管理再升级

  双重预防体系作为风险分级管控、日常隐患排查与治理的根基,由上到下发现隐患,自下而上排除隐患。公司三大生产基地有效推行双重预防体系,各公司成立领导小组,由各子公司高层管理人员会同各专业技术人员,定期对双体系运行情况进行联合督导,确保各生产基地双重预防体系有效运行。

  2021年9月份,自新《安全生产法》实施后,公司对《全员安全生产责任清单》进行全面修订,把安全生产责任落实到每个岗位、每个员工,把安全措施落实到各个流程、各个环节。从员工思想和岗位责任落实进行安全责任全面考核,从而保证企业主体责任的有效落实。

  公司投入1300多万元,通过自动化设备改造提升,打造企业的本质安全。积极推进安全信息化建设,公司人员定位系统已经建成并投入使用。

  2021年,公司为进一步提升安全管理,从安全标准化提升入手,开展安全标准化提升空间探索,从梳理存在问题到整改问题再到整改验收,真正做到本质安全。2021年8月,公司顺利从三级安全标准化达标至二级安全标准化。2021年9月公司辽宁生产基地取得安全生产许可证。

  (三)研发创新聚焦重点,产品登记稳步推进

  公司始终把科技创新视为企业发展的主要驱动力,2021年公司持续加大在技术研发方面的投入。公司研究院完成新药实验室、分析实验室、安全实验室、工艺转化实验室、工程研究实验室的组建,为创新化合物的研发提供完善的支撑平台,也为公司未来快速发展提供强有力的技术支持。

  2020年,由公司创新研究院创制,公司开发的国内首个应用于高粱田的苗后茎叶处理专利化合物喹草酮及其制剂产品经农业农村部审批获得登记证书。2021年喹草酮产品已投入市场,实现销售和渠道布局。

  2021年公司另外两个创新化合物吡唑喹草酯和苯丙草酮登记工作稳步推进。工艺研究步入中试化研究阶段,市场示范工作稳步进行。这两个产品的发明对于防除水稻田抗性杂草意义重大,都是水稻田现有抗性杂草有特效,未来将成为水稻田“重磅炸弹”型产品。研发创新为公司未来的发展提供源源不断的动力。

  (四)加大海外登记投入和布局,海外销售迈入新台阶

  2021年,多个独有活性组分原药及核心活性组分配套制剂品种登记数据已完成,支持海外客户和自主登记布局并没有因疫情原因而推迟,2021年全年共完成近300个支持客户和自主登记的申请提交,涉及到澳洲、东南亚、欧盟、北美和拉美等区域的众多国家,截止至2021年近30个海外登记顺利获批,目前已有部分登记为海外销售和市场拓展做出贡献。

  近年来公司瞄准海外高端制剂市场,积极开展高含量制剂登记工作和海外市场开发布局,2021年已取得显著效益。35%烯草酮乳油实现销量过千吨。2021年公司多个主打原药产品销量创新高,有效消化了新增产能,海外销售再创新高。

  (五)坚定技术营销策略,推进品牌建设

  国内制剂营销团队在技术营销战略指引下,克服新冠疫情影响,坚定执行基层技术推广路线,玉米田除草剂市场实现快速增长,水稻田抗性杂草治理市场继续稳定增长。2021年公司创制专利化合物喹草酮成功上市,夯实技术营销战略。为公司业绩带来良好业绩的同时,也为战略客户与先达的紧密合作奠定基础。

  

  二、报告期内公司所处行业情况

  本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,细分行业为化学农药制造行业。

  我国农化企业在全球农化产业链中更多是承担原药生产,农药产量全球第一,同时也是最大的原药供应国,在全球具有较强竞争力。2021年,我国首次提出“双碳”目标,碳达峰和碳中和带来的节能减排、压缩产能,导致能源和原材料价格的上涨,使得农药价格普遍上涨。2021年,国内农药政策及需求导向明显,我国农药行业步入了较大的变革调整期。随着环保与安全政策不断强化,高毒农药淘汰步伐提速,绿色农药需求旺盛,又有执行农药废弃物回收处理政策,加快了农药行业转型升级的步伐。

  为推进农药产业高质量发展,农业农村部会同国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家粮食和物资储备局、国家林草局制定了《“十四五”全国农药产业发展规划》,鼓励通过兼并重组,全链条生产布局,推进农药企业集团化,品牌化,国际化发展,逐步改变农药企业多小散的格局,培育一批竞争力强的大中型生产企业,农化龙头在产能规模、技术水平和成本控制上已经积累起较大竞争优势,农药行业生产要素有望向行业龙头持续集中,农药产业竞争格局改善有望带动农药产业龙头盈利中枢稳中有升。

  《“十四五”全国农药产业发展规划》强调“十四五”时期,围绕农药产业发展的新目标,着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系。

  

  三、报告期内公司从事的业务情况

  公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体,除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类产品等,杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来,一直深耕主业,主营业务未发生变化。

  

  四、报告期内核心竞争力分析

  公司作为选择性除草剂细分行业龙头,主要优势表现在技术创新、质量、规模、品牌、技术服务营销等方面。

  1、技术创新优势

  先达成立之初,根据先达创始人具有科研的从业背景,确定了“专业化、精细化”的发展理念。以新产品开发和技术创新为引领,聚焦高端除草剂产品的开发,并进行新产品技术开发、市场应用开发、生产工艺开发、市场客户开发,培育新产品、新工艺、新市场、新客户,努力实现“做就要做第一”,引领企业可持续发展。

  公司定位创新型农药生产企业,广招社会人才和培养人才相结合,建立强大的研发团队,并加大研发资金的投入,建立健全绩效考核机制,提高科研人员的工作积极性和创新热情,鼓励全员参与,对车间生产工艺、设备、安全、质量等生产细节提出合理化建议并进行技术改进,“积小胜为大胜”,提高产品质量、降低成本,提高产品盈利能力。

  公司成立研究院,引进行业专家作为技术带头人,打造一流的新产品研发团队,从事新化合物的研发,并和科研院校紧密合作,开发具有自主专利的新产品。

  公司以生产新产品为主,需要围绕新技术、新工艺、新设备开发相应的技术参数及三废处理技术,使生产工艺操作简易、安全,并减少“三废”的排放,同时建立产品质量标准,使产品在市场中具有竞争力,

  2、产品质量优势

  公司对产品质量坚持高标准、高要求,以适应行业未来的发展,以跨国公司为标杆,通过不断的改进工艺技术,制定严格质量指标保障产品高品质,满足高端国际市场产量质量要求。公司在产品企业标准的制定、合格供应方评价、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品交叉污染控制、出厂产品检验、运输质量控制、技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和流程。同时,公司在生产实践中坚持自主创新,通过合理利用自动化设备,生产工艺不断得到优化,使产品质量和稳定性达到了行业先进水平,为公司在国内外市场树立了良好的品牌形象。

  3、规模及原药制剂一体化生产优势

  本公司主要产品烯草酮原药、异噁草松原药、咪草烟原药、灭草烟原药、烯酰吗啉原药产量均位居行业前列。同时,公司不断加强下游制剂系列产品的研发与生产,所生产原药均配套制剂产品,实现了原药业务与制剂业务互相补充,提高了公司整体的抗风险能力和盈利能力。辽宁先达一期年产3,000吨烯草酮、年产2,000吨烯酰吗啉已顺利达产,二期年产5,000吨烯草酮原药已进入试生产阶段,将进一步巩固主要产品优势地位。

  4、品牌优势

  公司以优质产品为依托,经过二十多年的发展,于2017年成功登陆资本市场,在国内外农药市场形成了广泛的品牌影响力,国内外销售连年实现稳步增长。2013年至2021年公司连续被中国农药工业协会评为年度“中国农药行业百强”。

  5、技术服务营销优势

  先达设有市场部,专门从事新产品应用技术的研究,并根据各地杂草、作物、气候的特点,开发适合各地的本地化应用技术。市场部以“做精品、做基层、做服务”为指导方针,依托公司强大研发创新和转化能力,不断推出具有市场竞争力的新产品,为客户提供高效植保解决方案。通过技术服务营销模式的实施,既提升了营销团队人员的植保服务技术水平,又提高了公司知名度、美誉度,增强了农户对公司产品的认可度。随着国内土地流转逐渐完成,种植大户、家庭农场成为技术服务的主要对象,先达打造的技术服务营销模式恰逢其时,为能更好的为客户提供优质产品及服务打下了坚实基础。

  

  五、报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入220,253.81万元,同比增长16.19%;实现归属于上市公司股东的净利润17,738.03万元,同比增长0.76%。截止2021年12月31日,公司资产总额272,510.60万元,较年初增长16.71%;归属于上市公司股东的所有者权益183,787.81万元,较年初增长7.87%;资产负债率32.56%

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一)行业格局和趋势

  全球农药市场总体呈现需求刚性且规模稳步增长的特点。农药下游为农作物种植业,随着全球人口的增长以及对粮食安全的逐步重视,全球农药市场规模不断增加。根据市场研究公司PhillipsMcDougall数据,2011年全球除草剂、杀虫剂、杀菌剂市场规模分别约204.59、118.33、117.28亿美元,2020年分别增长至274.07、156.81、168.04亿美元,年复合增长率分别约为3.30%、3.18%、4.08%。从农药品种来看,除草剂市场份额占比超过40%,仍为最主要的农药类别。从区域分布来看,亚太地区、拉丁美洲地区对农药的需求量不断上升,并已成为全球最主要的农药消费市场。欧洲、北美地区作为传统农药消费市场,农药市场需求趋于稳定。农药市场的增长主要集中在中国、印度、亚太地区和拉丁美洲的部分国家,发展中国家如南美地区(特别是巴西、阿根廷)及亚洲地区的农药市场规模未来将持续呈现较快增长,美国、欧盟等成熟市场的销售规模将继续保持低速增长。

  农药行业国内外整合进度加快。随着农药创制成本的提升以及开发时间的延长,农药创制难度加大,国际农化巨头逐步整合以提升市场竞争力,2015年陶氏化学与杜邦宣布合并,2019年将其农化业务拆分出科迪华单独上市。2017年中国化工完成收购先正达。2018年拜耳完成收购孟山都,农化行业进行了一轮整合,行业集中度进一步提升。国内农化企业在供给侧改革背景以及农化企业整合浪潮中也积极参与整合。《“十四五”全国农药产业发展规划》指出,推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的大中型生产企业。到2025年,着力培育10家产值超50亿元企业、50家超10亿元企业、100家超5亿元企业,园区内农药生产企业产值提高10个百分点。

  “双碳”政策影响,碳达峰与碳中和带来的节能减排、压缩产能,加上世界地缘政治冲突导致煤电、油气等能源和原材料价格的上涨,倒逼农药原药价格上涨。环保与安全政策不断强化,使得高毒农药淘汰加速,绿色农药需求旺盛,农药废弃物回收处理政策执行,促进了农药行业兼并重组、转型升级的步伐加快。国家严格监管农药流通领域,各省相继执行从生产企业到经销甚至零售的省级电子监管,这将促进农药终端的健康有序发展,也推动着整个农药产业向新的发展格局迈进。

  农产品景气持续有望提振农药行业需求。2021年上半年受拉尼娜极端天气及大宗商品价格推升加剧全球通胀水平,大豆、玉米等农产品价格出现冲高现象,下半年有所回落。2022年初拉尼娜现象仍在持续影响,另外中美贸易摩擦、新冠疫情管控等引起的全球运力紧张导致农产品贸易受阻,库存持续消耗,农产品价格再次迎来景气,有望提振农药行业需求。

  (二)公司发展战略

  先达继续秉承“专业化、精细化”的经营理念,专注于高端除草剂领域的技术创新和产品开发。新冠疫情在国际上的蔓延,给中国农药界带来了新的机遇和挑战,随着国内环保、安全监管力度的加大,对企业的管理规范化提出更高的要求,未来农药企业集中度提高、通过技术创新提高竞争力是大势所趋。中央提出的“构建国内国际双循环相互促进的新发展格局”指导我们加大国内市场产品和市场开发力度,减少对国外市场的过度依赖。对于先达,发挥自己的新技术开发优势、创制自主专利产品的优势,进一步开发有技术竞争力的产品,开发产量小、附加值高的产品,加快从生产型企业向创新型企业转变的速度。发挥国际市场渠道优势,增加国际市场力度的同时,还要加大国内市场产品开发和应用技术研究,加大营销队伍和客户队伍建设,逐渐增加国内营销在公司中的比重。辽宁先达健康运行,增强客户对公司的信任。稳定本部工厂和潍坊先达生产的同时,加大辽宁先达新产品建设,迅速提高辽宁先达生产能力和盈利能力,进一步提高整个公司的盈利能力。将公司打造成研发、生产、销售都要强的“圆桶型”发展模式。

  1、国内市场:中国农村土地流转、耕作的专业化,农业经营模式的变化,带来农药经营的变化。为适应国内新的形势,要加强国内市场产品创新,为客户生产特色产品,制定本土化解决方案,以应对田间杂草抗性带来的杂草分布多样性。同时调整业务队伍,提高业务员技术水平,将单纯销售型服务团队打造成技术服务型团队,以满足客户的技术服务需求。还要利用先达即将上市的新专利化合物,增强客户对公司的信任和依赖。例如开发“壹壹捌”系列产品以适应不同田间杂草状况;大力推广“噁嗪草酮”系列产品,替代产生抗性的酰胺类除草剂,“噁嗪草酮”会成为未来先达国内市场新的亮点;专利产品“喹草酮”大面积技术服务和推广,将表现出专利产品的巨大影响力。

  2、进一步加强市场部的力量,加大应用技术研究和田间药效本地化试验,为营销提供高水平的产品和技术解决方案,提高对终端农户的技术服务水平。

  3、辽宁先达的新产品建设进一步推进,一二期稳定生产,三期以后产品加快建设,项目中的咪唑啉酮类系列产品和专利新化合物的建设会增加辽宁先达产值和利润。辽宁先达在环保、安全、质量方面的规范化建设以及推行的生产标准化管理,增强了海内外客户对先达未来的信任和信心。公司核心产品烯草酮、烯酰吗啉、甲氧咪草烟、噁嗪草酮产能释放,满足了市场需求,降低了生产成本,提高了企业的竞争力。辽宁先达独家产品2,4-滴丁酸、氟吡酰草胺、吡草醚,目前规模小、价值高、市场潜力大,属于正在培育的产品,随着市场的逐步开拓,未来会给公司贡献丰厚利润。

  4、国际市场:加强国外市场的登记力量,加大产品登记力度,开辟新渠道,增加新产品,为国际市场长期健康发展奠定基础。

  5、充分发挥公司研究院在反应风险评估、新工艺开发、新化合物合成和生物筛选等方面的优势。加强科研人员队伍建设和能力提升,增加新化合物合成数量和质量,提高开发新产品成功率。加大老产品工艺研发,降低产品消耗和成本,提高竞争力。

  6、继续加强与科研院所、高校合作,加大除草新化合物创制力度。

  7、加快创制新化合物登记及技术开发进度,快速实现产品市场化。

  8、发挥资本市场作用,利用公司研发和市场渠道优势,开展本行业相关的投资及合作。

  (三)经营计划

  2022年,公司经营层将秉承“精细化、专业化”经营理念,牢牢抓住经营管理主线,深入贯彻落实董事会制定的各项工作方针,继续提升企业管理水平,推动企业高质量健康发展。

  (一)提升生产管理水平,实现提质增效

  公司将推进数字化工厂建设,通过生产车间的信息系统的迭代更新,优化公司产品在生产过程中追溯和质量管控体系,加强对公司产品全生命周期管理,从而提高公司产品质量。同时依托数字化管理平台,依据数据分析,优化生产流程,改善生产工艺,提高设备利用率。同时继续加强存货管理,库存实现全面动态管理,降低库存资金占用;在“双碳”、“双控”政策背景下,狠抓安全环保各项工作,落实安全风险管控及隐患排查安全管理双体系建设,加强废水、废气、固废管理,确保各项排放达标。实现提升生产管理,提质增效目标。

  (二)持续加大研发投入,升级现有产品并开发新产品

  技术研发一直是公司关注的重点,将技术研发定位于公司决定战略发展核心地位之一。2022年,公司将持续加大对研发项目的投入,提高研发团队的研发能力,着力于创制化合物的研发,加快研发成果转化为性能稳定的高质量产品,为加快产品升级提供技术保障。公司充分挖掘现有产品潜力,提高现有产品收率,降低成本,提高产品竞争力。

  (三)稳步推进新项目达产进度和后续项目建设

  辽宁生产基地一期主要产品2,000吨烯酰吗啉、3,000吨烯草酮已正常生产运行,一期项目其他原药项目也将陆续试生产。2021年12月,二期项目5,000吨烯草酮原药项目完成验收进入试生产。公司将协调各方资源,为项目加快达产进度提供保障,争取早日释放产能,为公司贡献效益。

  根据未来发展规划,结合辽宁生产基地整体投资规划,决定在辽宁生产基地新上三期、四期、五期等原药及中间体项目,目前各项手续已陆续进行。

  加快推进公司年产5,000吨高端综合智能杀菌剂车间项目建设,预计2022年6月份开始试生产。该项目完成后将提高干悬浮剂、水分散粒剂、可湿性粉剂、水悬浮剂等杀菌剂领域加工能力,有效拓宽公司杀菌剂产品线,进一步提高杀菌剂市场份额。

  (四)完善绩效考核体系,提升管理水平

  随着公司推行制度规范化、流程标准化管理体系建设,通过专业化、标准化、数字化、精细化的经营管理模式全面提升公司管理水平。2022年,公司根据实际情况进行过程管理和目标管理绩效考核体系改革,将各项指标进行细化分解,做到有指标、有方案、有验收、有考核、有兑现。

  鼓励各系统主动去找增量路径、实现业绩增长。在新的绩效考核体系下,充分发挥好考核激励的导向作用,实现多劳多得,激发主动性和积极性,全面提升管理管理品质,提质增效。

  (五)依托公司优势,提升产品市场份额

  2022年度,公司在国内市场方面继续切实执行技术营销策略,在水稻田抗性杂草防除方面,依托正在登记中的专利化合物吡唑喹草酯、苯丙草酮加大市场开拓力度,重点在长江流域、东北寒地水稻同时发力,进一步扩大市场份额。在大豆田除草剂市场方面,依托公司强大的技术储备及原药产能优势,结合国家大豆种植战略,积极响应“大豆玉米套作”方式推广新除草剂。小麦田除草剂加大研发投入力度,年内推出依托公司原药优势的新产品,为越发严峻的小麦田抗性杂草治理市场提供解决方案。喹草酮在2021年成功上市的基础上,加大推广宣传力度,提高高粱田除草剂市场占有率。灭生除草剂细分市场方面,在草甘膦、草铵膦原药成本居高的形势下,公司将依托现有化合物开发替代产品方案,推出针对灭生市场的高性价比产品。

  (六)稳步推进创制化合物登记,延伸海外市场登记布局

  2022年,公司稳步推进创制化合物国内登记相关工作,同时公司延伸海外市场登记布局。2022年将加大在新活性组分登记数据和全球登记的投入,完成多个独有的活性组分在海外市场登记布局;探索核心活性组分在自主登记与海外客户的业务合作模式;继续寻求有潜力贸易产品的在海外重点市场的登记;加快公司研发的多个创制化合物在东南亚、中美和拉美等多个市场区域自主登记可行性和药效实验评估并启动自主登记工作。

  (四)可能面对的风险

  1、市场竞争风险

  就现有产品而言,公司在国内拥有较明显的规模、技术、质量、品牌优势,随着国际农药巨头加大在国内市场新产品投入,以及国内竞争对手的产能扩充,导致行业竞争日趋加剧,致使主要产品价格下跌,毛利率下降,进而影响公司的盈利水平。公司将不断增强现有产品的工艺优化力度,保持竞争优势,同时加快新产品研发和市场化进度,增加新的盈利点,增强公司竞争力。

  2、原材料价格波动风险

  公司主要原材料种类较多,主要为石油化工行业的下游产品。原材料价格受国际原油价格、市场供需关系、环保治理等众多因素的综合影响,出现波动的可能性较大,会对本公司的经营业绩产生一定影响。公司将进一步拓展战略合作客户,并通过分析原材料价格近期波动情况及预测未来走势进行适度、适量的提前备货等措施力求降低采购成本。

  3、汇率变动风险

  当外汇市场剧烈波动时,人民币汇率将会存在较大的不确定性,随着公司产品出口比例不断增加,出口业务比重将越来越大,公司出口产品报价及结算均以美元为主,汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。针对汇率风险,公司将积极采用开展外汇套期保值业务等手段规避汇率波动损失,实时关注国内外政策变化,并尽量提前对市场做出分析判断,最大限度地规避汇率风险。

  4、安全环保风险

  公司现主要从事农药制剂及原药、中间体的生产,部分原料、半成品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质,产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,对操作要求较高,无法完全排除因设备及工艺不完善、操作不当等造成意外安全事故的风险。同时,农药生产过程中会产生一定数量的废水、废气、废渣,即便尽力处置,仍存在出现环保事故的可能。

  为应对安全环保所带来的风险,公司工作重点在以下几个方面:①加强生产运营各个环节精细化管理;②不断对生产工艺进行优化,确保工艺过程的绿色环保,持续降低生产过程中的能耗、物耗,提高循环利用水平;③通过对环保设施的不断升级改造,增强三废处理能力。




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