美因基因今起招股，入场费 4444.35 港元

作者：王韵壹、李英、熊慧卿

6 月 10 日，美因基因发布公告，将于 6 月 10 日 -15 日招股，公司拟发行 1196.18 万股股份，其中公开发售 119.62 万股，国际发售 1076.56 万股，每股发行价 18-22 港元，每手 200 股，预期将于 6 月 22 日上市。

申购阶梯：

每手 200 股，入场费 4444.35 港元。

乙组门槛为 30 万股，申购所需资金约 6666518.10 港元。

美因基因今起招股，入场费 4444.35 港元

美因基因是中国领先的基因检测平台公司，专注于消费级基因检测及癌症筛查服务，根据弗若斯特沙利文的资料，公司为中国最大的消费级基因检测平台，按 2020 年已进行检测数量计，公司的市场份额超过 60%，实施检测量是第二名的十倍以上。

按同年收入计，公司的市场份额则为 34.2%，在中国排名第一，大于第二名至第六名的总和。截至 2021 年 12 月 31 日，自公司于 2016 年成立起，公司进行了超过 1200 万次基因检测，2021 年平均每月进行逾 24.6 万次检测。公司的消费级基因检测服务提供全方位的基因检测服务，涵盖多个专业领域，包括营养与代谢、癌症风险评估、慢性疾病易感性、药物遗传学检测及传染病检测。

公司的检测服务帮助消费者了解其独特的身体特征，并更好地决定其生活方式、饮食及用药。公司的癌症筛查基因检测为消费者及医疗保健提供商提供非侵入方法，以于早期检测结直肠癌及胃癌。

根据弗若斯特沙利文的资料，按 2020 年已进行检测量计，公司是中国规模最大的癌症筛查基因检测平台。在癌症筛查市场，截至 2021 年 12 月 31 日，公司是唯一一家累计已实施逾 453,000 次检测的公司，且于 2020 年，其癌症筛查服务录得的毛利率为 80.5%，两项指标均远高于 2020 年中国同行业的平均水平。

财务方面，于 2019~2021 年，公司分别产生总收入人民币 1.24 亿元、2.03 亿元及 2.37 亿元。同期录得净利润分别为人民币 0.3 亿元、0.79 亿元及 0.79 亿元，以及毛利润分别为 0.78 亿元、1.46 亿元及 1.67 亿元人民币。

行业方面，根据弗若斯特沙利文的资料，中国消费级基因检测市场目前规模于 2020 年达到 68.5 百万美元。预计将增至 2025 年的 445.1 百万美元，预计 2020 年至 2025 年的年复合增长率为 45.4%，2025 年至 2030 年的年复合增长率为 42.4%，远高于美国市场的增长率。

而在癌症筛查领域，中国癌症筛查市场前五名癌症包括胃癌、结直肠癌、肺癌、乳腺癌及肝癌，2020 年，上述五种癌症类型的综合癌症筛查市场规模为人民币 88 亿元。基石投资者方面，招股书显示，公司已与南昌金融、南昌工控园区及迈克生物订立基石投资协议，南昌金融、南昌工控园区及迈克生物将分别认购 2970 万元、6930 万元及 4950 万元人民币的发售股份，合计金额 1.485 亿元人民币。

筹资用途方面，公司拟将自全球发售收取所得款项净用于以下用途：约 30% 将用于消费级基因检测及癌症筛查服务及产品的销售、营销及商业化，约 25% 将投资于研发公司的服务及产品，约 20% 将用于增加或扩大检测能力及产能，15% 将用于通过投资或收购与公司现有业务互补及协同的具吸引力的技术或检测相关公司，为公司在整个行业价值链的扩张提供资金 ; 约 10% 预期将用作营运资金及其他一般企业用途。