2024年度债务融资工具募集说明书(初稿)
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
2022年-2024年度债务融资工具募集说明书
发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
担保情况：无担保
信用评级机构：联合资信评估股份有限公司
主体长期信用等级：AAA
发行人：内蒙古伊利实业集团股份有限公司
主承销商及簿记管理人：中国农业银行股份有限公司
二〇二二年六月
声明
本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
公司及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目 录
重要提示..........................................................................................................8
第一章
释义....................................................................................................11
一、常用名词释义..............................................................................................11
二、专业名词释义..............................................................................................12
第二章
风险提示及说明................................................................................14
一、与本期债务融资工具相关的投资风险......................................................14
二、与发行人相关的风险..................................................................................14
第三章
第四章
发行条款............................................................................................20
募集资金的运用................................................................................21
一、募集资金用途..............................................................................................21
二、发行人承诺..................................................................................................21
第五章
发行人的基本情况............................................................................22
一、发行人的基本情况......................................................................................22
二、发行人历史沿革..........................................................................................22
三、发行人股权结构..........................................................................................26
四、发行人独立性..............................................................................................28
五、发行人重要权益投资情况..........................................................................29
六、发行人公司治理、组织架构和部门职能..................................................37
七、发行人人员基本情况..................................................................................45
八、发行人的经营范围及主营业务情况..........................................................48
九、发行人主要在建工程及未来投资计划......................................................59
十、发行人业务发展战略..................................................................................60
十一、发行人所在行业状况..............................................................................61
第六章
发行人主要财务状况........................................................................65
一、财务报表的编制基础和相关说明..............................................................65
二、发行人最近三年合并报表范围及变化情况..............................................66
三、发行人最近三年及一期财务数据和指标分析..........................................68
四、资产负债结构分析......................................................................................74
五、重要财务指标分析......................................................................................97
六、发行人有息债务情况................................................................................103
七、发行人重大关联交易情况........................................................................106
八、发行人或有事项........................................................................................113
九、发行人受限资产情况................................................................................113
十、发行人金融衍生品、重大投资理财产品情况........................................114
十一、发行人主要海外投资情况....................................................................115
十二、发行人直接债务融资计划....................................................................115
第七章
发行人资信状况..............................................................................116
一、信用评级情况............................................................................................116
二、发行人授信情况........................................................................................117
三、发行人债务违约记录................................................................................118
四、发行及偿付直接债务的历史情况............................................................118
第八章
债务融资工具信用增进..................................................................119
第九章 税项..................................................................................................120
一、增值税........................................................................................................120
二、所得税........................................................................................................120
三、印花税........................................................................................................120
四、税项抵销....................................................................................................120
第十章
信息披露安排..................................................................................122
一、债务融资工具发行前的信息披露............................................................122
二、债务融资工具存续期内重大事项的信息披露........................................123
三、债务融资工具存续期内定期信息披露....................................................124
四、付息和本金兑付事项................................................................................125
第十一章
持有人会议机制..........................................................................126
一、持有人会议的目的与效力........................................................................126
二、持有人会议的召开情形............................................................................126
三、持有人会议的召集....................................................................................128
四、持有人会议参会机构................................................................................129
五、持有人会议的表决和决议........................................................................130
六、其他............................................................................................................132
第十二章
违约、风险情形及处置..............................................................133
一、违约事件....................................................................................................133
二、违约责任....................................................................................................133
三、偿付风险....................................................................................................134
四、发行人义务................................................................................................134
五、发行人应急预案........................................................................................134
六、风险及违约处置基本原则........................................................................134
七、处置措施....................................................................................................134
八、不可抗力....................................................................................................135
九、争议解决机制............................................................................................135
十、弃权............................................................................................................136
第十三章
与本期债务融资工具相关的机构..............................................137
一、发行人........................................................................................................137
二、主承销商及簿记管理人............................................................................137
三、存续期管理机构........................................................................................137
四、信用评级机构............................................................................................138
五、审计机构....................................................................................................138
六、法律顾问....................................................................................................138
七、托管机构....................................................................................................139
八、集中簿记建档系统支持机构....................................................................139
第十四章
备查文件和地址..........................................................................141
一、备查文件....................................................................................................141
二、文件查询地址............................................................................................141
第十五章
附录..............................................................................................143
重要提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
一、发行人主体提示
（一）品牌声誉风险
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