康泰医学：中信建投证券股份有限公司关于康泰
中信建投证券股份有限公司
关于
康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
向不特定对象发行可转债并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐机构
二〇二二年六月
保荐机构及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人孙泉、刘乡镇根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
目 录
释 义 ...................................................................................................................... 3
第一节 本次证券发行基本情况 .............................................................................. 4
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 ............................................. 4
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 ......................................... 4
三、发行人基本情况 ....................................................................................... 5
四、保荐机构与发行人关联关系的说明 ......................................................... 6
五、保荐机构内部审核程序和内核意见 ......................................................... 7
六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查 ............................................. 8
第二节 保荐机构承诺事项 ..................................................................................... 9
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ............................. 10
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查 ................................... 10
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 ........................................... 10
第四节 对本次发行的推荐意见 ............................................................................ 12
一、发行人关于本次发行的决策程序合法 ................................................... 12
二、本次发行符合相关法律规定 .................................................................. 13
三、发行人的主要风险提示 .......................................................................... 25
四、发行人的发展前景评价 .......................................................................... 41
五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 ................................................... 42
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐机构、本保荐机构、保荐人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司
本发行保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转债并在创业板上市之发行保荐书》
公司、发行人、康泰医学 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
可转债 指 可转换公司债券
本次发行、本次向不特定对象发行、本次可转债 指 康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券
联合资信 指 联合资信评估股份有限公司
《公司章程》 指 《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
深交所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股东大会
董事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会
监事会 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司监事会
美国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的美国全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS USA INC.，中文名：康泰医学系统（美国）股份有限公司
德国康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的德国全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS GERMANY GMBH，中文名：康泰医学系统（德国）有限公司
印度康泰 指 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司的印度全资子公司，CONTEC MEDICAL SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED，中文名：康泰医学系统（印度）有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期 指 2018年、2019年、2020年和2021年1-9月
注：本发行保荐书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定孙泉、刘乡镇担任康泰医学本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
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